19-летний Егор Чудинов отправляется на поиски родителей, пропавших без вести во время этнографической экспедиции в Пермский край. Вместе со своим дядей Миколаем и двумя случайными попутчиками - студентами-филологами Таней и Надей - Егор уезжает вглубь территории, которая живет по своим законам и традициям. Природа здесь мрачная, отшельники живут в землянках, колдуны лечат болезни, а медведь-шаман бродит среди густых лесов. Сначала Егор скептически относится к сказкам о древних существах из коми пермской мифологии, которые могут населять эти места, но постепенно понимает, что мир намного шире его представлений. Ежедневно и с каждым рискованным приключением Егору дают знаки остановиться, и не переходить черту. Но сильнее желание найти родственников и разгадать давно мучившую его тайну прошлого.